Contents จำนวนท องเท ยวของอำเซ ยน สถำนกำรณ กำรท องเท ยวของ ไทย มำเลเซ ย และส งคโปร สถำนกำรณ กำรท องเท ยวของประเทศ CLMV

Transcription

1

2 Contents จำนวนท องเท ยวของอำเซ ยน สถำนกำรณ กำรท องเท ยวของ ไทย มำเลเซ ย และส งคโปร สถำนกำรณ กำรท องเท ยวของประเทศ CLMV รำยได จำกน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทย 6 7 กำรท องเท ยวอำเซ ยน หล ง ป 2558 ว เครำะห ศ กยภำพกำรท องเท ยวของไทย และส งท ไทยต องทำด ำนกำรท องเท ยว ภำยใต AEC

3 จำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต ในประเทศสมำช กอำเซ ยนป 2555 จำนวนน กท องเท ยวป 2555 (คน) ส ดส วน (%) มำเลเซ ย 25,030, ไทย 22,353, ส งคโปร 14,400, อ นโดน เซ ย 8,044, เว ยดนำม 6,847, ฟ ล ปป นส 4,400, ก มพ ชำ 3,584, ลำว 3,115, เม ยนมำร 593, บร ไน 253, รวม 86,018, ท มำ: กระทรวงกำรท องเท ยวของแต ละประเทศสมำช ก อำเซ ยน (2556) - ประเทศสมำช กอำเซ ยนท ม น กท องเท ยวต ำงชำต มำเย อนมำ ท ส ด ค อ มำเลเซ ย รองลงมำค อ ไทย และ ส งคโปร

4 จำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต ในประเทศสมำช กอำเซ ยนป หน วย: คน - ตลอด 5 ป ท ผ ำนมำ (ป ) พบว ำ มำเลเซ ยย งคงครอง อ นด บ 1 ท ม จำนวนน กท องเท ยว มำกท ส ดในอำเซ ยน - อ บด บท 2 ค อไทย แต อ ตรำกำร ขยำยต วของจำนวนน กท องเท ยว ของไทยเพ มข นส งกว ำ โดยม อ ตรำกำรขยำยต วเพ มข นเฉล ย ร อยละ ขณะท มำเลเซ ยม อ ตรำกำรขยำยต วเพ มข นเฉล ย ร อยละ จำนวนน กท องเท ยวมำกท ส ดใน อำเซ ยนอ นด บท 3 ค อ ส งคโปร

5 สถำนกำรณ กำรท องเท ยวของ ไทย มำเลเซ ย และส งคโปร

6 ประเทศไทย: จำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทย จานวนน กท องเท ยวต างชาต ของไทย (คน) รวม ในอาเซ ยน นอกอาเซ ยน ,584,220 3,971,429 10,612, ,149,841 3,968,579 10,181, ,936,400 4,534,235 11,402, ,230,470 5,594,577 13,635, ,353,903 6,281,153 16,072,750 จำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทย ป 2555 ม จำนวน 22.4 ล ำนคน โดยเป น น กท องเท ยวจำกอำเซ ยน 6.3 ล ำนคน และน กท องเท ยวนอกอำเซ ยน 16.1 ล ำนคน

7 ส ดส วนน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทย ส ดส วนจำนวนน กท องเท ยว ต ำงชำต ของไทย เป นน กท องเท ยว อำเซ ยนประมำณร อยละ 28 และนอก อำเซ ยน ร อยละ 72

8 น กท องเท ยวอำเซ ยนของไทย น กท องเท ยวของไทย จากอาเซ ยน (คน) อ ตราการขยายต ว (%) ,971, ,968, ,534, ,594, ,281, จำนวนน กท องเท ยวในอำเซ ยนในป 2555 ม จำนวน 6.3 ล ำนคน เพ มจำกป 54 ร อยละ ประเทศอำเซ ยนท มำเท ยวไทยมำกท ส ด 5 อ นด บแรก ป 2555 ได แก 1. มำเลเซ ย จำนวน 2,554,397 คน (ร อยละ 40.7) 2. ลำว จำนวน 975,999 คน (ร อยละ 15.5) 3. ส งคโปร จำนวน 831,215 คน (ร อยละ 13.2) 4. เว ยดนำม จำนวน 618,670 คน (ร อยละ 9.8) 5. อ นโดน เซ ย จำนวน 447,820 คน (ร อยละ 7.1)

9 น กท องเท ยวนอกอำเซ ยนของไทย น กท องเท ยวนอกอาเซ ยน (คน) อ ตราการขยายต ว(%) ,612, ,181, ,402, ,635, ,072, น กท องเท ยวนอกอำเซ ยนท มำเท ยวไทยมำกท ส ด 5 อ นด บ ป จ น 2,786,860 คน (ร อยละ 17.3) 2. ญ ป น 1,373,716 คน (ร อยละ 8.5) 3. ร สเซ ย 1,316,564 คน (ร อยละ 8.2) 4. เกำหล 1,163,619 คน (ร อยละ 7.2) 5. อ นเด ย 1,013,308 คน (ร อยละ 6.3) จำนวนน กท องเท ยวนอกอำเซ ยนในป 2555 ม จำนวน 16.1 ล ำนคน เพ มข นจำกป 54 ร อยละ 17.87

10 แนวโน มน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทย ก อนป 2558 จานวนน กท องเท ยว (คน) จานวนน กท องเท ยว (คน) ในอาเซ ยน จานวนน กท องเท ยว (คน) นอกอาเซ ยน ,839, ,836, ,002, ,223, ,832,443 17,391, ,000, ,823, ,177,177.5 แนวโน มน กท องเท ยวของไทย ก อนป 2558 พบว ำ จำนวนน กท องเท ยวจะเพ มข นท กป และในป 2558 จะ ม น กท องเท ยวจำนวน 27 ล ำนคน ส ดส วนจำนวนน กท องเท ยวอำเซ ยน เพ มข นหล งป 2556 โดยป 2557 ม ส ดส วนร อยละ 29.8 ป 2558 ม ส ดส วน ร อยละ 32.7

11 แนวโน มน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทย หล งป 2558 จานวนน กท องเท ยว (คน) จานวนน กท องเท ยว (คน) อาเซ ยน จานวนน กท องเท ยว (คน) นอกอาเซ ยน ,983, ,029, ,954, ,205, ,267, ,938, ,082, ,731, ,350, ,402, ,125, ,276, ,577, ,543, ,033,511.6 อ ตรำกำรขยำยต วของน กท องเท ยวของไทย หล งป 2558 จะเพ มข น โดยในป 2559 เพ มข น ร อยละ 7.34 และช วงป จะเพ มข น เฉล ยร อยละ 3.7 ในป 2563 (ป 2020)อ ตรำกำรขยำยต วของ น กท องเท ยวของไทย เพ มข น ร อยละ 6.71 หล งป 2558 ส ดส วนน กท องเท ยวอำเซ ยน ลดลง แสดงให เห นว ำ น กท องเท ยวนอก อำเซ ยนเด นทำงมำเท ยวไทยมำกข น

12 แนวโน มน กท องเท ยวอำเซ ยนของไทย ก อนป 2558 จำนวนน กท องเท ยวอำเซ ยนของไทย ก อนเป ด AEC หน วย: คน จำนวนน กท องเท ยวจำกอำเซ ยนของ ไทย ป 2556 ม จำนวน 6.8 ล ำนคน และ เพ มข นเป น 7.5 ล ำนคน และ 7.8 ล ำนคน ในป 2557 และป 2558 ตำมลำด บ จานวนน กท องเท ยวอาเซ ยน ก อนเป ด AEC (คน) บร ไน 9, , ,310.3 เม ยนมาร 141, , ,990.6 ฟ ล ปป นส 305, , ,656.1 อ นโดน เซ ย 490, , ,212.7 ก มพ ชา 479, , ,086.1 เว ยดนาม 667, , ,825.1 ส งคโปร 864, , ,362.5 ลาว 1,067, ,129, ,185,099.4 มาเลเซ ย 2,810, ,127, ,288,899.9 รวมอาเซ ยน 6,836, ,522, ,832,442.8 จำนวนน กท องเท ยวท เด นทำงมำ ไทยมำกท ส ดในอำเซ ยน ค อ มำเลเซ ย รองลงมำค อ ลำวและส งคโปร

13 แนวโน มน กท องเท ยวอำเซ ยนของไทย หล งป 2558 จำนวนน กท องเท ยวอำเซ ยนของไทย หล งเป ด AEC หน วย: คน จำนวนน กท องเท ยวจำกอำเซ ยน ของไทย ป 2559 (ป แรกหล งเป ด AEC) ม จำนวน 8.0 ล ำนคน และ เพ มข นเป น 8.2 ล ำนคน 8.7 ล ำนคน ในป 2560 และป 2561 ตำมลำด บ ป 2563 (ป 2020) น กท องเท ยว อำเซ ยนในไทยม จำนวน 9.5 ล ำนคน จานวนน กท องเท ยวอาเซ ยน หล งเป ด AEC มาเลเซ ย 3,298, ,300, ,460, ,595, ,738,627.6 ลาว 1,228, ,281, ,351, ,410, ,473,211.1 ส งคโปร 981, ,020, ,071, ,114, ,159,733.0 เว ยดนาม 792, , , , ,573.8 ก มพ ชา 630, , , , ,595.4 อ นโดน เซ ย 585, , , , ,552.0 ฟ ล ปป นส 336, , , , ,406.3 เม ยนมาร 166, , , , ,420.3 บร ไน 10, , , , ,585.2 รวมอาเซ ยน 8,029, ,267, ,731, ,125, ,543,704.7 จำนวนน กท องเท ยวท เด นทำงมำไทยมำกท ส ดใน อำเซ ยน ค อ มำเลเซ ย รองลงมำค อ ลำวและส งคโปร ป 2559 น กท องเท ยวมำเลเซ ยจะม จำนวน 3.2 ล ำน คน และเพ มข นอย ำงต อเน องเป น 3.7 ล ำนคน ในป 2563

14 แนวโน มน กท องเท ยวนอกอำเซ ยนของไทย ก อนป 2558 จำนวนน กท องเท ยวนอกอำเซ ยนของไทย ก อนเป ด AEC หน วย: คน จานวนน กท องเท ยวนอกอาเซ ยน ก อนเป ด AEC จ น 2,786, ,058, ,293, ,703,800.4 ร สเซ ย 1,316, ,567, ,688, ,900,010.2 ญ ป น 1,373, ,365, ,399, ,459,500.4 เกาหล 1,163, ,211, ,322, ,429,991.3 อ นเด ย 1,013, ,138, ,191, ,286,133.8 ออสเตรเล ย 930, , ,010, ,066,584.8 อ งกฤษ 873, , , ,288.9 สหร ฐฯ 768, , , ,242.7 เยอรมน 682, , , ,128.3 อ นๆ 5,164, ,328, ,100, ,888,496.7 รวมนอกอาเซ ยน 16,072, ,002, ,391, ,177,177.5 จ นย งคงครองอ นด บหน ง ท ม จำนวน น กท องเท ยวมำเท ยวไทยส งส ด ต งแต ป พบว ำ น กท องเท ยว จำกร สเซ ยม จำนวนเพ มข น และมำกเป นอ นด บ สองในประเทศนอกอำเซ ยน ซ งแซงหน ำญ ป น ค ำครองช พ เป นเหต ผลส ำค ญประกำรหน ง ท ทำให น กท องเท ยวเด นทำงมำเท ยวไทย ค ำครองช พของไทยถ กกว ำ จ น ญ ป น เกำหล ออสเตรเล ย อ งกฤษ ฯลฯ ส งผลให จำนวนน กท องเท ยวจำกประเทศเหล ำน เพ ม จำนวนข นท กป

15 แนวโน มน กท องเท ยวนอกอำเซ ยนของไทย หล งป 2558 จำนวนน กท องเท ยวนอกอำเซ ยนของไทย หล งเป ด AEC หน วย: คน จานวนน กท องเท ยวนอกอาเซ ยน หล งเป ด AEC จ น 3,938, ,231, ,612, ,934, ,277,769.5 ร สเซ ย 2,021, ,172, ,368, ,535, ,712,280.1 เกาหล 1,540, ,650, ,758, ,867, ,976,772.4 ญ ป น 1,493, ,536, ,591, ,638, ,688,792.2 อ นเด ย 1,339, ,407, ,494, ,568, ,647,456.5 ออสเตรเล ย 1,098, ,138, ,190, ,233, ,280,492.7 สหร ฐฯ 827, , , , ,976.0 อ งกฤษ 886, , , , ,604.6 เยอรมน 757, , , , ,511.6 อ นๆ 7,049, ,290, ,768, ,887, ,792,856.0 รวมนอกอาเซ ยน 20,954, ,938, ,350, ,276, ,033, จ นจะเป นน กท องเท ยวท เข ำมำใน ไทยมำกท ส ดหล งเป ด AEC ในป 2558 โดยป 2559 จ นเข ำมำเท ยวในไทย 3.9 ล ำนคน และเพ มข นเป น 5.2 ล ำนคนใน ป 2563 น กท องเท ยวจำกร สเซ ยและเกำหล หล งป 2558 จะเพ มจำนวนมำกข นแซงหน ำญ ป น ซ งทำให ล ำด บ จำนวนน กท องเท ยวของญ ป น ตกลงเป นอ นด บท 4 ของน กท องเท ยวนอกอำเซ ยนท มำเย อนไทย

16 ประเทศมำเลเซ ย จำนวนน กท องเท ยวของ มำเลเซ ยป 2554 (คน) ส งคโปร 13,370,000 อ นโดน เซ ย 2,100,000 อ นๆ 9,230,000 รวม 24,700,000 น กท องเท ยวของมำเลเซ ย ส วนใหญ กว ำคร งหน งของ น กท องเท ยวท งหมด เป นน กท องเท ยวจำกส งคโปร รองลงมำ ค ออ นโดน เซ ย

17 ส งคโปร จำนวนน กท องเท ยวส งคโปร จำนวนน กท องเท ยวส งคโปร (คน) อ ตรำกำร ขยำยต ว (%) ,100, ,700, ,600, ,200, ,400, ส งคโปร ม น กท องเท ยวในป 2555 จ ำนวน 14.4 ล ำนคน มำกเป นอ นด บท 3 ในอำเซ ยน เป ำหมำยน กท องเท ยวส งคโปร ป 2558 ค อ 17 ล ำนคน น กท องเท ยวจำกอำเซ ยนท เด นทำงมำส งคโปร มำกท ส ด ได แก 1. จ น 2. อ นเด ย 3. มำเลเซ ย 4. อ นโดน เซ ย 5. ออสเตรเล ย

18 แนวโน มน กท องเท ยวของไทย มำเลเซ ย ส งคโปร หล งป จานวนน กท องเท ยวของมาเลเซ ย (คน) 25,032,708 28,660,903 36,000,000 อ ตราการขยายต ว (%) จานวนน กท องเท ยวของไทย (คน) 22,353,903 27,000,620 34,577,216 อ ตราการขยายต ว (%) จานวนน กท องเท ยวของส งคโปร (คน) 11,800,000 14,730,000 18,180,000 อ ตราการขยายต ว (%) มำเลเซ ย ป 2558 ม น กท องเท ยวจำนวน 28.6 ล ำนคน ป 2563 ม น กท องเท ยวจำนวน 36 ล ำนคน น กท องเท ยวท จะเด นทำงมำส วนใหญ ค อจำก อ นโดน เซ ย ส งคโปร ย โรป และออสเตรเล ย ไทย ป 2558 ม น กท องเท ยวจำนวน 28.0 ล ำนคน ป 2563 ม น กท องเท ยวจำนวน 34.5 ล ำนคน น กท องเท ยวท จะเด นทำงมำส วนใหญ ค อจำก จ น มำเลเซ ย ร สเซ ย เกำหล และญ ป น ส งคโปร ป 2558 ม น กท องเท ยวจำนวน 14.7 ล ำนคน ป 2563 ม น กท องเท ยวจำนวน 18.2 ล ำนคน น กท องเท ยวท จะเด นทำงมำส วนใหญ ค อจำก จ น อ นเด ย มำเลเซ ย อ นโดน เซ ย และ ออสเตรเล ย อย ำงไรก ตำม แม ว ำจำนวนน กท องเท ยวของมำเลเซ ย จะส งกว ำไทยหล งเป ด AEC แต อ ตรำกำรขยำยต วพบว ำ ม อ ตรำกำรขยำยต วท ส งกว ำ อ กท งจำนวนน กท องเท ยวท คำดว ำจะเพ มข นก ม จำนวนต ำงก นไม มำก หำกไทย สำมำรถดำเน นนโยบำยในต ำงๆ ได ตำมเป ำหมำย ก ม โอกำสเป นไปได ว ำจำนวนน กท องเท ยวของไทยหล ง AEC จะมำกกว ำหร อเท ยบเท ำมำเลเซ ย เพรำะประเด นหน งท สำค ญไทยม ทร พยำกรด ำนกำรท องเท ยว และสำมำรถ รองร บน กท องเท ยวได หลำกหลำยมำกกว ำ

19 สถำนกำรณ กำรท องเท ยว ประเทศ CLMV

20 จำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต ใน CLMV จำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต ของ CLMV (คน) จานวนน กท องเท ยวต างชาต ของ CLMV (คน) เว ยดนาม 4,253,740 3,772,359 5,049,855 6,014,032 6,847,678 ก มพ ชา 2,125,465 2,161,577 2,508,289 2,881,862 3,584,307 ลาว 1,736,787 2,008,363 2,513,028 2,723,564 3,111,685 เม ยนมาร 193, , , , ,381 กล ม CVML เว ยดนำมเป นประเทศท ม จำนวน น กท องเท ยวส งท ส ด รองลงมำค อ ก มพ ชำ ลำว และเม ยนมำร Company Logo

21 ก มพ ชำ จำนวนน กท องเท ยวก มพ ชำ (คน) อ ตรำกำรขยำยต ว (%) ,125, ,161, ,508, ,881, ,584, ก มพ ชำต งเป ำจำนวนน กท องเท ยว ป 2558 จะม น กท องเท ยว 4.5 ล ำนคน เพ มข นจำกป 2555 ร อยละ 25.5 ป 2563 จะม น กท องเท ยว 7 ล ำนคน เพ มข นจำกป 2558 ร อยละ 55.6

22 น กท องเท ยวของก มพ ชำ จำกอำเซ ยนป 2555 จำนวนป 2555 (คน) ส ดส วน (%) อำเซ ยน 1,514, เว ยดนำม 763, ลำว 254, ไทย 201, มำเลเซ ย 116, ฟ ล ปป นส 97, ส งคโปร 53, อ นโดน เซ ย 22, เม ยนมำร 4, บร ไน

23 น กท องเท ยวต ำงชำต ของก มพ ชำ อ นด บ ประเทศ จำนวนป 2555 (คน) ส ดส วน (%) 1 เว ยดนำม 763, เกำหล 411, จ น 333, ลำว 254, ไทย 201, ญ ป น 179, สหร ฐ 173, ฝร งเศส 121, ออสเตรเล ย 117, มำเลเซ ย 116, อ นๆ 912, รวม 3,584, เว ยดนำม เป นประเทศท ม น กท องเท ยวมำเย อนก มพ ชำมำก ท ส ด ก มพ ชำ เป นประเทศท ม ว ฒนธรรม มำกมำยและยำวนำน เป นเม องมรดก โลก และกำรท องเท ยวเช งน เวศ

24 เม ยนมำร (Myanmar) จำนวน น กท องเท ยว เม ยนมำร (คน) อ ตรำ กำรขยำยต ว (%) , , , , , เม อเม ยนมำร เร มเป ดประเทศทำให น กท องเท ยวเด นทำงมำเย อนเม ยนมำร เพ มข น อย ำงมำก โดยในป 2555 ม น กท องเท ยว เพ มข นร อยละ 51.7 จำกป 2554 เป นประเทศ ท ม อ ตรำกำรขยำยต วของจำนวนน กท องเท ยว ส งท ส ดใน CLMV

25 น กท องเท ยวต ำงชำต ของเม ยนมำร ป น กท องเท ยวจำกเอเช ยเป น น กท องเท ยวท เด นทำงมำ เม ยนมำร มำกท ส ด ส ดส วน ประมำณร อยละ 66- ร อยละ 68 ต อป

26 น กท องเท ยวต ำงชำต ของเม ยนมำร ป ป 2555 น กท องเท ยวจำกเอเช ยเป นน กท องเท ยวท มำเย อนเม ยนมำร มำกท ส ด รองลงมำ ค อ ย โรป และอเมร กำเหน อ

27 น กท องเท ยวจำกเอเช ยท เด นทำงมำเย อนเม ยนมำร ป ป 2551 ป 2552

28 น กท องเท ยวจำกเอเช ยท เด นทำงมำเย อนเม ยนมำร ป ป 2554 ป 2555 จ นและไทยเป นสองประเทศในเอเช ยท เด นทำงมำเย อนเม ยนมำร มำกท ส ด ในช วงป

29 เว ยดนำม จำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต ของเว ยดนำม ส ดส วนจำนวนน กท องเท ยว ต ำงชำต ของเว ยดนำมป 2555 น กท องเท ยวของเว ยดนำม (คน) อ ตรำกำรขยำยต ว (%) ,253, ,772, ,049, ,014, ,847, น กท องเท ยวหล กท เด นทำงมำเว ยดนำมมำกท ส ดได แก 1. จ น จำนวน 1,428,693 คน (ร อยละ 20.9) 2. เกำหล ใต จำนวน 700,917 คน (ร อยละ 10.2) 3. ญ ป น จำนวน 576,386 คน (ร อยละ 8.4) 4. สหร ฐฯ จำนวน 443,826 คน (ร อยละ 6.5) 5. ไต หว น จำนวน 409,385 คน (ร อยละ 6.0)

30 จำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต ของเว ยดนำมป 2555 ส ดส วนจำนวนน กท องเท ยวจำก อำเซ ยนป 2555 ส ดส วนจำนวนน กท องเท ยวจำก นอกอำเซ ยนป 2555 จำนวนน กท องเท ยวจำกอำเซ ยน ป 2555 ม จำนวน 1,363,798 คน (ร อยละ 19.9) น กท องเท ยวจำกอำเซ ยนท เด นทำง มำเว ยดนำมมำกท ส ดได แก 1. ก มพ ชำ 2. มำเลเซ ย 3. ไทย 4. ส งคโปร 5. ลำว จำนวนน กท องเท ยวจำกนอกอำเซ ยน ป 2555 ม จำนวน 5,483,882 คน (ร อยละ 80.1)

31 ลำว -จำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต ของ ลำว ป 2555 ม อ ตรำกำรขยำยต ว เพ มข นจำก ป 2554 ร อยละ ผลจำกกำรส งเสร มกำรท องเท ยว ภำยใต แคมเปญ Visit Laos Year 2012 โดยกำหนดให ป 2555 เป น ป แห งกำรท องเท ยวลำว

32 จำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต ของลำว น กท องเท ยวท เด นทำงไปย งลำว มำกท ส ด ได แก น กท องเท ยวไทย รองลงมำ ค อ เว ยดนำม และจ น ป 2554 ป 2552 ป 2553

33 แนวโน มน กท องเท ยวต ำงชำต ในประเทศ CLMV หล งป 2558 จำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต ของ CLMV (คน) อ ตรำกำรขยำยต วน กท องเท ยวต ำงชำต CLMV (%) เว ยดนำมเป นประเทศในกล ม CLMV ท ม จำนวนน กท องเท ยวมำกท ส ด ป 2555 ม จำนวน 6,847,678 คน รองลงมำ ค อ ก มพ ชำ ลำว และเม ยนมำร อ ตรำกำรขยำยต วของน กท องเท ยวเม ยนมำร เพ มข น ส งส ดในกล ม CLMV และเพ มข นอย ำงต อเน อง โดยในป 2555 อ ตรำกำรขยำยต วเพ มส งข นถ งร อยละ 51.7 ในขณะท เว ยดนำม ม อ ตรำกำรขยำยต วลดลงอย ำง มำกต งแต ป 2553 เป นต นมำ โดยในป 2553 ม อ ตรำ กำรขยำยต วอย ท ร อยละ 33.9 ลดลงเหล อ 19.1 และ 13.9 ในป 2554 และป 2555 ตำมลำด บ

34 แนวโน มน กท องเท ยวต ำงชำต ใน CLMV หล งป 2558 อ ปสรรคของเว ยดนำม เน องจำกเว ยดนำมประสบป ญหำจำนวนน กท องเท ยว ลดลง อ นเน องมำจำก 1. กำรท องเท ยวในเว ยดนำมม ค ณภำพ ลดลง น กท องเท ยวร ส กถ งควำมไม ค มค ำก บ ค ำใช จ ำยในกำรท องเท ยวท จ ำยไปซ งส งข น และส ง กว ำประเทศอ นๆ ในภ ม ภำค และไม ได ร บกำรบร กำร ท ด สมรำคำ 2. น กท องเท ยวได ร บกำรเอำเปร ยบจำก บร กำรท องเท ยว อำท เช น บร กำรรถแท กซ และ ร ำนอำหำร 3. ป ญหำสำค ญของเว ยดนำมในขณะน ค อ กำรหลอกลวงน กท องเท ยวของผ ให บร กำร 4. เป ำหมำยน กท องเท ยวเว ยดนำม ป 2558 จำนวน 7.5 ล ำนคน อำจจะไม บรรล เป ำหมำย หำก เว ยดนำมไม สำมำรถปร บภำพล กษณ กำรท องเท ยว และแก ไขป ญหำเก ดข นให กล บมำด เหม อนเด มได จำกป ญหำด งกล ำวจะเป นอ ปสรรคก บ เว ยดนำมต อกำรพ ฒนำกำรท องเท ยวและ กำรเพ มจำนวนน กท องเท ยวให ได ตำม เป ำหมำยในป 2558 โอกำสของเม ยนมำร เน องจำกกำรเปล ยนแปลงประเทศของเม ยนมำร สำมำรถด งด ดน กท องเท ยวให สนใจเข ำมำเท ยว มำกข น 1. เม ยนมำร ได เปร ยบด ำนภ ม ศำสตร เน องจำกม อำณำเขตต ดต อก บ 5 ประเทศ รวมถ ง ประเทศย กษ ใหญ อย ำงจ นและอ นเด ย 2. ม ทร พยำกรท ย งอ ดมสมบ รณ อย มำก สำมำรถด งด ดน กท องเท ยวและน กลงท นเข ำมำใน ประเทศได มำกข น 3. อ ตรำกำรขยำยต วของจำนวน น กท องเท ยวเม ยนมำร เพ มข นส งมำก 4. ร ฐบำลต งเป ำน กท องเท ยวป 2558 ไว ท 3 ล ำนคน จำกกำรเปล ยนแปลงด งกล ำวของเม ยน มำร จะส งผลให น กท องเท ยวเม ยนมำร เพ ม ส งข นเป นไปตำมเป ำหมำยและอำจจะเพ ม ส งข นกว ำเป ำหมำยท ต งไว

35 แนวโน มน กท องเท ยวต ำงชำต ใน CLMV หล งป ป 2558 และ ป 2563 เว ยดนำมจะม จำนวน น กท องเท ยวส งส ดใน CLMV แต อ ตรำกำรขยำยต วของจำนวนน กท องเท ยว เม ยนมำร หล งป 2558 ส งส ดใน CLMV เม ยนมำร ต งเป ำหมำยน กท องเท ยวป 2558 ไว ท 3 ล ำนคน ซ งมำกกว ำจำนวนน กท องเท ยวท ม อย ในป จจ บ น (ป 2555) ถ งร อยละ เว ยดนาม 6,847, ,902, ,617,081.8 อ ตราการขยายต ว (%) ก มพ ชา 3,584, ,471, ,290,269.0 อ ตราการขยายต ว (%) ลาว 3,111, ,151, ,883,681.3 อ ตราการขยายต ว (%) เม ยนมาร 593, , ,294,390.4 อ ตราการขยายต ว (%) ป 2563 คำดว ำ เม ยนมำร จะม น กท องเท ยว เพ มข นตำมเป ำหมำย เน องจำกกำรเป ดประเทศ ของเม ยนมำร และกำรเตร ยมควำมพร อมในด ำน ต ำงๆ ของเม ยนมำร อำท กำรลงท นด ำนโรงแรม และโครงสร ำงพ นฐำนต ำงๆ ท ดำเน นกำรแล วใน ป จจ บ น เพ อรองร บกำรขยำยต วของน กท องเท ยว ตำมเป ำหมำยท ต งไว

36 รำยได จำกน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทย รายได จากน กท องเท ยวต างชาต (ล านบาท) อ ตราการขยายต ว (%) , , , , , รำยได จำกน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทย ป 2555 ม ม ลค ำ 983, ล ำนบำท เพ มข นจำก ป 2554 ร อยละ ส ดส วนรำยได จำกน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทย ป 2555 เป นของน กท องเท ยวอำเซ ยนร อยละ 16.6 นอกอำเซ ยนร อยละ 83.4

37 แนวโน มรำยได จำกน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทย หล งป 2558 คำดว ำรำยได จำกน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทย ป 2558 ม จำนวน 1.22 ล ำนล ำนบำท เพ มข นจำกป 2555 ร อยละ ป 2563 ม จำนวน 1.65 ล ำนล ำนบำท เพ มข นจำกป 2558 ร อยละ รำยได จำกน กท องเท ยวอำเซ ยน ป 2558 ม ม ลค ำ 208,407.9 ล ำน บำท ร อยละ 17 จำกประเทศนอกอำเซ ยน ม ลค ำ 1.01 ล ำนล ำนบำท ร อยละ 83 รายได จากน กท องเท ยวต างชาต (ล านบาท) อ ตราการขยายต ว (%) , ,223, ,655, รำยได จำกน กท องเท ยวอำเซ ยน ป 2563 ม ม ลค ำ 285, ล ำนบำท ร อยละ จำกประเทศนอกอำเซ ยน ม ลค ำ 1.37 ล ำนล ำนบำท ร อยละ 82.76

38 รำยได จำกน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทยต อ GDP ของไทย หล งป 2558 GDP ของไทย (ล านบาท) รายได จากน กท องเท ยวต างชาต (ล านบาท) ส ดส วนต อ GDP (%) ,375, , ,905,498 1,170, ,288,345 1,223, ,673,042 1,655, ป 2558 รำยได จำกน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทยต อ GDP ม ส ดส วน ร อยละ 10.0 ป 2563 รำยได จำกน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทยต อ GDP ม ส ดส วน ร อยละ 11.3

39 กำรท องเท ยวอำเซ ยน หล ง ป 2558 มำเลเซ ย จะเป นประเทศท ม จำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต มำกท ส ดในอำเซ ยน ม จำนวน 28.6 ล ำนคน ในป 2558 และ ม จำนวน 36 ล ำนคน ในป 2563 ประเทศไทย จะม อ ตรำกำรขยำยต วของจำนวนน กท องเท ยว ต ำงชำต จำกป 2558 ถ งป 2563 ร อยละ 28.1 ซ งส งกว ำ มำเลเซ ย ท ม อ ตรำกำรขยำยต วอย ท ร อยละ 25.6 จำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทยท เพ มข นในป 2558 และ ป 2563 ม จำนวนใกล เค ยงก บมำเลเซ ย โดยป 2558 ไทย 27 ล ำนคน มำเลเซ ย 28.6 ล ำนคน และป 2563 ไทย 34.5 ล ำนคน มำเลเซ ย 36 ล ำนคน

40 กำรท องเท ยวอำเซ ยน หล ง ป 2558 น กท องเท ยวจำกจ นจะเด นทำงมำเท ยวประเทศไทย มำก ท ส ด ส งคโปร ม อ ตรำกำรขยำยต วของจำนวนน กท องเท ยวเพ ม ส งข น แต จำนวนน กท องเท ยวย งน อยกว ำไทยและมำเลเซ ย ค อนข ำงมำก ป 2558 ม จำนวน 14.7 ล ำนคน ป 2563 ม จำนวน 18.1 ล ำนคน เม ยนมำร จะเป นประเทศท ม อ ตรำกำรขยำยต วของจำนวน น กท องเท ยวส งท ส ดในอำเซ ยน ร อยละ 38.3 ในป 2558 (เพ มข นจำกป 2555) และร อยละ 57.8 ในป 2563 (เพ มข น จำกป 2558)

41 กำรท องเท ยวอำเซ ยน หล ง ป 2558 เว ยดนำม อ ตรำกำรขยำยต วของจำนวนน กท องเท ยวท เพ มข นในอ ตรำท ลดลงต งแต ป 2554 หล งป 2558 อ ตรำ ด งกล ำวก ย งจะคงเพ มข นในอ ตรำท ลดลงอย จำกกำร คำดกำรณ ป จำนวนน กเว ยดนำม ท องเท ยวต ำงชำต (คน) อ ตรำกำรขยำยต ว (%) ,902, ,645, ,388, ,131, ,874, ,617, เน องจำกป ญหำด ำนควำมไม ปลอดภ ยด ำนกำรท องเท ยวของ เว ยดนำมเป นประเด นท สำค ญท กระทบต อจำนวน น กท องเท ยวเว ยดนำม

42 กำรท องเท ยวอำเซ ยน หล ง ป 2558 ลำว จำนวนน กท องเท ยวจะเพ มข นอย ำงต อเน องในอ ตรำท คงท และน กท องเท ยวจำกไทยย งคงเป นน กท องเท ยวหล ก ของลำว ก มพ ชำ คำดว ำจำนวนน กท องเท ยวต ำงชำต น ำจะเพ มข น และได จำนวนตำมเป ำหมำยท ก มพ ชำต งไว โดยเป ำหมำย น กท องเท ยวป 2558 จำนวน 4.5 ล ำนคน ต วเลข คำดกำรณ จำนวน 4.4 ล ำนคน ป 2563 ต งเป ำ 7 ล ำนคน ต วเลขคำดกำรณ จำนวน 6.2 ล ำนคน อ นโดน เซ ย ฟ ล ปป นส บร ไน จำนวนท องเท ยวย งคงทรงต ว ม อ ตรำกำรขยำยต วเพ มข นไม หว อหวำ

43 ว เครำะห ศ กยภำพกำรท องเท ยวของไทย

44 ด ำนป จจ ยกำรผล ต 1. ศ กยภำพของบ คลำกร ควำมสำมำรถในกำรบร หำรจ ดกำร (บ คลำกรระด บบร หำร) กำรให บร กำร (บ คลำกรระด บปฏ บ ต กำร) ควำมสำมำรถในกำรใช ภำษำต ำงประเทศ (บ คลำกรระด บ ปฏ บ ต กำร) ม ศ กยภำพกว ำ ประเทศ CLMV ม ศ กยภำพท ดเท ยมก น ก บอำเซ ยน 5 ม ศ กยภำพกว ำท ก ประเทศอำเซ ยน ไทยต องพ ฒนำท กษะ ด ำนน ให เพ มข น ไกด ท สำมำรถใช ภำษำต ำงประเทศได ของ ไทยม ไม เพ ยงพอ

45 ด ำนป จจ ยกำรผล ต 2. โครงสร ำงพ นฐำน ถนน น ำ ไฟฟ ำ ระบบกำรคมนำคม ขนส ง ไทยม ศ กยภาพมากกว าท ก ประเทศในอาเซ ยน ยกเว น ส งคโปร ซ งม ศ กยภาพส งกว า และมาเลเซ ยซ งม ศ กยภาพ ท ดเท ยมก น 3. เทคโนโลย กำรเทคโนโลย มำใช เพ ออำนวย ควำมสะดวกแก น กท องเท ยวในกำร จองท พ ก กำรต ดต อส อสำรระหว ำง น กท องเท ยวก บผ ให บร กำรท องเท ยว ไทยม ศ กยภาพมาก สามารถอ านวยความสะดวก แก น กท องเท ยวได อย างด แต ย งศ กยภาพน อยกว า ส งคโปร และมาเลเซ ย

46 ด ำนป จจ ยกำรผล ต 4. เง นท น เง นสำหร บใช ในกำรดำเน นก จกำร และ เง นลงท นเพ อกำรขยำยก จกำร 5. ทำเลท ต ง ได แก ล กษณะภ ม ประเทศ แหล ง ท องเท ยว แหล งท พ ก แหล ง ไทยม ศ กยภาพ ม แหล งเง น มากพอสาหร บผ ประกอบการใน การขยายและด าเน นธ รก จ แต ย งด อยกว าส งคโปร และ มาเลเซ ย ไทยม ศ กยภาพมาก กว า ท กประเทศ เน องจาก ม แหล งท องเท ยวมาก และ หลากหลาย สามารถตอบ ความต องการตาม Life Style ของน กท องเท ยวได ท กระด บ

47 ด ำนกลย ทธ ทำงธ รก จ 1. กำรดำเน นกลย ทธ ทำงกำรตลำด ค ำใช จ ำยในกำรท องเท ยว อำท เช น ค ำท พ ก ค ำโรงแรม ค ำอำหำร และ Package Tour 2. กลย ทธ ด ำนกำรประชำส มพ นธ ประเทศ CLMV ม ศ กยภาพ ด านน มากกว าไทย ไทยม ศ กยภาพด านน มากกว าส งคโปร และบร ไน ไทยม ศ กยภาพมากกว า ประเทศ CLMV และบร ไน ไทยม ศ กยภาพท ดเท ยม ก บอ นโดฯ มาเลฯ ส งคโปร และฟ ล ปป นส

48 ด ำนกลย ทธ ทำงธ รก จ 3. ควำมสำมำรถในกำร ร กษำจำนวน น กท องเท ยว และส วนแบ งจำนวน น กท องเท ยวต ำงประเทศ ประเทศไทยม ศ กยภาพ มากกว าท กประเทศในอาเซ ยน เน องจากจ านวนน กท องเท ยว ของไทยเพ มข นท กป แม ว าม เหต การณ ความไม สงบ น กท องเท ยวของไทยม ความ หลากหลาย มาจากท กม มโลก

49 ด ำนกลย ทธ ทำงธ รก จ 4. ค ณภำพกำรให บร กำร ประเทศไทยม ศ กยภาพ มากกว าท กประเทศในอาเซ ยน 5. ช อเส ยงด ำนกำรท องเท ยวของไทย ประเทศม ศ กยภาพมากกว า ท กประเทศในอาเซ ยน เน องจากได ร บการยอมร บและ ม ผ น ยมมาเท ยวเม องไทยจาก ท กม มโลก ยกเว น ส งคโปร และ มาเลเซ ยซ งม ศ กยภาพ ท ดเท ยมก บไทย

50 ประเทศในอำเซ ยนท น กท องเท ยวต ำงชำต น ยมมำท องเท ยว 1. น กท องเท ยวจำกท วโลก ประเทศไทยเป นท น ยมในการเข า 2. น กท องเท ยวจำกเอเช ย 3. น กท องเท ยวจำกย โรป มาท องเท ยวของน กท องเท ยว ต างชาต มากท ส ดในอาเซ ยน 4. น กท องเท ยวจำกอเมร กำ ประเทศ CLMV จะเป นท น ยม ท องเท ยวของน กท องเท ยวชาว อเมร ก นมากกว าไทย เน องจาก น กท องเท ยวอเมร ก นน ยมท องเท ยว แบบธรรมชาต ผจญภ ยในประเทศท ความเจร ญย งไม เข าถ งมากน ก

51 ด ำนอ ตสำหกรรมท เช อมโยงและสน บสน น 1. กำรรวมต วของธ รก จ ไทยม ศ กยภาพมากกว าประเทศ CLMV 2. ควำมพร อมของอ ตสำหกรรมท ไทยม ความพร อมมากกว าประเทศ เก ยวเน อง CLMV ฟ ล ปป นส และบร ไน ส าหร บมาเล อ นโด และส งคโปร ม 3. จำนวนอ ตสำหกรรมท เก ยวเน องและ เช อมโยง ความพร อมเท าเท ยมก น ไทยม ศ กยภาพมากกว าประเทศ CLMV แต ด อยกว า มาเลเซ ยและส งคโปร

52 นโยบำยของภำคร ฐ 1. ข อม ลข ำวสำร ไทยย งได ร บข อม ลข าวสาร เก ยวก บอาเซ ยนน อยอย หากเท ยบ ก บประเทศอาเซ ยนอ นๆ ท ม ความ ต นต วมากกว า 2. กำรส งเสร มและสน บสน นจำกภำคร ฐ เพ อให ภำคกำรท องเท ยวของไทย เข มแข ง 3. กำรประสำนงำนระหว ำงร ฐบำลและ เอกชน ไทยม ศ กยภาพมากกว า CLMV ส งคโปร ม ศ กยภาพมากกว าไทย ไทย มาเลฯ อ นโด ฟ ล ปป นส และ บร ไน ม ศ กยภาพท ดเท ยมก น มาเลฯ ส งคโปร และบร ไน การ ประสานงานระหว างร ฐบาลและ เอกชนม ความสะดวกและรวดเร ว กว าไทย ไทยม การประสานงานระหว าง ร ฐบาลและเอกชนท ด กว า CLMV

53 ศ กยภำพกำรท องเท ยวของไทยเปร ยบเท ยบก บประเทศสมำช กอำเซ ยน ป จจ ย เปร ยบเท ยบศ กยภาพด านการท องเท ยวของไทยก บประเทศสมาช กอาเซ ยน มาเลฯ อ นโดฯ ส งคโปร ฟ ล ปป นส บร ไน ลาว เม ยนมาร ก มพ ชา เว ยดนาม ด านป จจ ยการผล ต 1. ศ กยภาพของบ คลากร ความสามารถในการบร หารจ ดการ (บ คลากรระด บบร หาร) o o o o o การให บร การ (บ คลากรระด บปฏ บ ต การ) ความสามารถในการใช ภาษาต างประเทศ (บ คลากรระด บปฏ บ ต การ) - o - - o o 2. โครงสร างพ นฐาน ได แก ถนน น า ไฟฟ า ระบบการคมนาคมขนส ง o เทคโนโลย ได แก การเทคโนโลย มาใช เพ ออานวยความสะดวกแก น กท องเท ยวในการจองท พ ก และการต ดต อส อสารระหว างน กท องเท ยว ก บผ ให บร การท องเท ยว 4. เง นท น เง นสาหร บใช ในการดาเน นก จการ และเง นลงท นเพ อการขยาย ก จการ o o o o o ทาเลท ต ง ได แก ล กษณะภ ม ประเทศ แหล งท องเท ยว แหล งท พ ก แหล ง อาหาร และแหล งจ บจ ายใช สอย

54 ศ กยภำพกำรท องเท ยวของไทยเปร ยบเท ยบก บประเทศสมำช กอำเซ ยน ป จจ ย เปร ยบเท ยบศ กยภาพด านการท องเท ยวของไทยก บประเทศสมาช กอาเซ ยน มาเลฯ อ นโดฯ ส งคโปร ฟ ล ปป นส บร ไน ลาว เม ยนมาร ก มพ ชา เว ยดนาม กลย ทธ ทางธ รก จ 1. การดาเน นกลย ทธ ทางการตลาด เช น กลย ทธ ด านราคา o o + o กลย ทธ ด านการประชาส มพ นธ o o o o ความสามารถในการ กษาจานวนน กท องเท ยว และส วนแบ งจานวน น กท องเท ยวต างประเทศ ค ณภาพการให บร การ ช อเส ยงด านการท องเท ยวของไทย o + o ด านอ ปสงค ของน กท องเท ยวต างชาต 1. น กท องเท ยวจากท วโลก น กท องเท ยวจากเอเช ย น กท องเท ยวจากย โรป น กท องเท ยวจากอเมร กา

55 ศ กยภำพกำรท องเท ยวของไทยเปร ยบเท ยบก บประเทศสมำช กอำเซ ยน ป จจ ย เปร ยบเท ยบศ กยภาพด านการท องเท ยวของไทยก บประเทศสมาช กอาเซ ยน มาเลฯ อ นโดฯ ส งคโปร ฟ ล ปป นส บร ไน ลาว เม ยนมาร ก มพ ชา เว ยดนาม ด านอ ตสาหกรรมท เช อมโยงและสน บสน นก น 1. การรวมต วของธ รก จ o o o o o ความพร อมของอ ตสาหกรรมท เก ยวเน อง o o o จานวนอ ตสาหกรรมท เก ยวเน องและเช อมโยง - o - o o ด านนโยบายของภาคร ฐ 1. ข อม ลข าวสารจากภาคร ฐ การส งเสร มและสน บสน นจากภาคร ฐเพ อให ภาคการท องเท ยวของไทย เข มแข ง o o - o การประสานงานระหว างร ฐและเอกชน - o - o ท มา: ศ นย ศ กษาการค าระหว างประเทศ มหาว ทยาล ยหอการค าไทย (2556)

56 ส งท ไทยต องทำด ำนกำรท องเท ยว ภำยใต AEC

57 ส งท ไทยต องทำด ำนกำรท องเท ยว ภำยใต AEC สร ำงควำมหลำกหลำยทำงกำรท องเท ยวให ม มำกข น และ ครบวงจร อำท เช น กำรท องเท ยวเช งว ฒนธรรม และกำร ท องเท ยวแบบ Home Stay

58 ต ดต อข อม ลเพ มเต ม ศ นย ศ กษาการค าระหว างประเทศ มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โทร : ,